2024年理财规划师（CHFP）执业能力等级认证通知

财务规划师专业委员会（CHFP）

秘书处编号[53]

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理财师职业能力等级认证（CHFP）已在全国各省份同步开展。 为方便广大考生顺利报考2024年全国统一考试2024金融理财师考试，现将报考相关事宜进行整理。 具体通知如下： #

认证级别和考试科目

(1) 分为三个级别：

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初级财务规划师 (CHFP) 3 级 #

中级财务规划师 (CHFP) 2 级 #

高级财务规划师 (CHFP) 1 级 #

注：财务规划师 (CHFP) 1 级为最高级别。 这三个级别有不同的认证能力要求。 请参阅理财规划师（CHFP）专业委员会官网认证标准。 #

（二）考试科目： #

3级和一门科目： #

《财务规划和家庭财务规划基础》

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二级和三级科目： #

《财务规划和家庭财务规划基础》 #

《风险管理与保险规划》

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《投资规划》 #

四级科目： #

《财务规划和家庭财务规划基础》 #

《风险管理与保险规划》 #

《投资规划》 #

《家庭财富规划》 #

2024年考试时间及报名时间

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（一）考试、报名、成绩查询、发证日期： #

考试日期 #

申请时间 #

结果查询 #

证书颁发 #

5月25日

4月1日-4月30日 #

6月25日

7月25日 #

11 月 23 日 #

10月1日-10月31日 #

12月23日 #

1月23日

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（二）考试时间安排：

年级 #

考试科目

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考试时间 #

三级 #

财务规划和家庭财务规划的基础知识

8:30–10:00

2级 #

财务规划和家庭财务规划的基础知识

8:30–10:00

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风险管理和保险规划 #

10:30–12:00

投资规划

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13:30–15:00

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1级

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财务规划和家庭财务规划的基础知识 #

8:30–10:00 #

风险管理和保险规划 #

10:30–12:00

投资规划

13:30–15:00

家族财富规划 #

15:30–17:30

注：具体考试方式请参考官网。

申请条件 #

（一）同时满足以下相应条件的人员，可以报考理财师三级认证考试（CHFP）。

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1、具有完全民事行为能力

2、具有高中或国家承认的相当于高中及以上学历；

3、取得理财师（CHFP）专业委员会授权的培训机构颁发的有效《理财师（CHFP）培训资格证书》（具有经济学、管理学、法学博士学位者免此要求）

（2）同时满足以下相应条件的人员，可以报考中级财务规划师（CHFP）二级认证考试。

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1、具有完全民事行为能力；

2、具有专科学历或者国家承认的相当于专科以上学历的学历；

3、取得理财师（CHFP）专业委员会授权的培训机构颁发的有效《理财师（CHFP）培训资格证书》（具有经济学、管理学、法学博士学位者除外）。 #

（三）同时满足以下相应条件的，可报考高级理财师（CHFP）一级认证考试。

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1、具有完全民事行为能力； #

2、具有学士学位或者国家承认的相当于学士学位及以上学历； #

3、取得理财师（CHFP）专业委员会授权的培训机构颁发的有效《理财师（CHFP）培训资格证书》（具有经济学、管理学、法学博士学位者除外）。

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注：授权培训机构名录可在CHFP理财师专业委员会官网查询。 如有变动，请以官网公告为准。 #

考试题型

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3级和一门科目： #

《财务规划和家庭财务规划基础》

60道单选题+40道多项选择题，每题1分，共100分。 #

二级和三级科目： #

科目一：《财务规划与家庭财务规划基础》 #

60道单选题+40道多项选择题，每题1分，共100分。

科目2：《风险管理与保险规划》 #

60道单选题+40道多项选择题，每题1分，共100分。 #

科目三：《投资策划》 #

50道不定项多项选择题（三道案例题，前两道各10道不定项多项选择题，最后一道案例题30道不定项多项选择题），每题2分，总分100分。

四级科目： #

科目一：《财务规划与家庭财务规划基础》

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60道单选题+40道多项选择题，每题1分，共100分。 #

科目2：《风险管理与保险规划》 #

60道单选题+40道多项选择题，每题1分，共100分。 #

科目三：《投资策划》

50道不定项多项选择题（三道案例题，前两道各10道不定项多项选择题，最后一道案例题30道不定项多项选择题），每题2分，总分100分。

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第四部分：“家庭财富规划” #

家庭综合财富规划案例分析题2道，每题30分，专题论文1篇（只需选择3题之一作答），40分，共100分。

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考试大纲

中国金融出版社 理财规划师（CHFP）职业能力等级认证培训教材（第六版）教材考试大纲。 #

考试书 #

中国金融出版社财务规划师（CHFP）职业能力等级认证培训教材（第六版）。

考试形式

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每个认证级别均设立标准题库，考试题目由标准题库和行业新规定中抽取的题目组成。 #

所有三个级别的考试均采取闭卷机考形式。 每科满分为100分。 成绩低于60分的视为不合格，不能通过本科考试。 #

60-75分视为及格；

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76-90分算不错的成绩；

90分或以上被视为优秀。

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如果考试不及格，60分及以上的学科成绩将保留一年，在此期间可以补考。 一年只能补考一次（至少一科通过即为补考，缺考或全部科目不及格将被视为重新申请）。 #

考试费用

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理财师（三级）认证考试费用为100元。

中级理财师（二级）认证考试费用为400元。 #

高级理财师（一级）认证考试费用为600元。

补考费用如下： #

《理财基础与家庭理财规划》100元 #

《风险管理与保险规划》150元 #

《投资策划》150元

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《家庭财富规划》200元

申请流程

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1.报名学习：考生可以参加面授课程或在线远程课程进行学习和培训。 对于不同地区的面授培训，您可以咨询当地授权机构。 各地区授权机构可在授权单位官网查看。 您还可以使用理财师（CHFP）专业委员会官网公众号和CHFP官方学习平台报名学习。

2、获得培训证书：完成学习并达到专委会要求的学习时间后，在申请平台提交个人信息时将自动获得培训证书。 #

3、准考证查询及下载：考试前一周2024金融理财师考试，所有考生均可通过官网查询、下载、打印准考证。 届时请留意官网通知。

4.成绩查询：考试后30个工作日内，考生可以登录官网查询成绩。 #

5、证书邮寄：考试结束后60个工作日内，专委会统一邮寄纸质证书。 #